Esmaspäeval lõppeb Eesti Energia vabatahtlik ülevõtmispakkumine Enefit Greeni aktsionäridele

12. mail lõppeb Eesti Energia vabatahtlik ülevõtmispakkumine Enefit Greeni väikeaktsionäridele. Ülevõtmispakkumist saab jaeinvestor pakkumisperioodi ajal vastu võtta oma internetipangas või maaklerplatvormil, millelt Enefit Greeni aktsiad osteti.

Ülevõtmispakkumise eesmärk on tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse, et luua integreeritud energiakontsern, mis võimaldab pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada kontserni investeerimisvõimekus.

Eesti Energia treasury ja finantsriskijuhi Danel Freibergi sõnul lõppeb vabatahtlik ülevõtmispakkumine esmaspäeval kell 16:00, kuid tehnilistel põhjustel sulgub pakkumine erinevates internetipankades eri aegadel. Swedbanki internetipangas saab otsust langetada kella 13:00ni, SEB internetipangas 14:00ni ning LHV internetipangas kella 16:00ni. „Kindlasti ei tasu oma otsust teha rutakalt ja viimasel minutil. Iga aktsionär võiks võtta aega, tutvuda pakkumise prospektiga ning langetada oma otsus läbimõeldult selle põhjal,“ lisas Freiberg. Täpsema info ja pakkumise prospektiga saab tutvuda veebilehel prospekt.enefit.com.

Vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinna kujunemise aluseks oli kolm lähtekohta: turuanalüüs, analüüsimajade hinnasiht ja aktsionäride võimalus tehingust kasumlikult väljuda. Selle tulemusena pakutakse Enefit Greeni aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus võimalust müüa Enefit Greeni aktsiad hinnaga 3,4 eurot aktsia kohta. Võrreldes 26. märtsi 2025 (päev enne ülevõtmispakkumise kavatsuse väljakuulutamist) Nasdaq Balti börsi sulgemishinnaga on pakkumishind 47% kõrgem ja võrreldes viimase kolme kuu keskmise kauplemishinnaga 27% kõrgem.

Pakkumise eduka lõpuleviimise korral tasub Eesti Energia aktsiate eest eelduslikult 16. mail. Kui Eesti Energia omandab vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus vähemalt 90% kõikidest Enefit Greeni aktsiatest, tehakse vastavalt seadusele pärast seda aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest.

Börsil on kaubeldav üle 60,3 miljoni Enefit Greeni aktsia, mis teeb vabatahtliku ülevõtmispakkumise maksimaalseks kogumahuks üle 200 miljoni euro. Eesti Energia rahastab pakkumist omavahenditest.

Eduka vabatahtliku ülevõtmispakkumise järel kavandab Eesti Energia jaeinvestorile pakkuda Balti börsil noteeritava Eesti Energia kontserni võlakirja märkimise võimalust. Võlakirjade märkimine algab pärast vabatahtliku ülevõtmisperioodi lõppu esialgse kava järgi mai teises pooles. Võlakirjade pakkumise puhul on hetkel tegemist kavatsusega. Võlakirjade pakkumise prospekti peab vastavalt kehtivatele õigusaktidele samuti enne kinnitama Finantsinspektsioon.

Eesti Energia on energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, vedelkütuste tootmise ja arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.