Eesti Energia võlakirja baasmaht märgiti enam kui üheksakordselt üle

Möödunud reedel lõppenud Eesti Energia võlakirjade avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 94,4 miljoni euroni, mis oli 9,4 korda rohkem pakkumise baasmahust. Eesti jaeinvestorid märkisid kokku 71 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis teeb sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestoritele mõeldud allutamata võlakirjade emissiooni.

Eesti Energia finantsjuhi Marlen Tamme sõnul näitab siinsete jaeinvestorite rekordiline huvi usaldust ettevõtte vastu ja soovi panustada Eesti energiasüsteemi pikaajalisse edusse. Suure huvi tõttu kasutas Eesti Energia võimalust suurendada pakkumise mahtu baastasemelt 10 miljonit eurot pakkumise maksimaalse võimaliku piiri ehk 50 miljoni euroni. Võlakirjade jaotamisel kasutas Eesti Energia õigust eelistada Enefit Greeni aktsionäre.

„Tänan kõiki investoreid usalduse eest ja mul on hea meel, et pakkumisel osales ka seniseid Enefit Greeni aktsionäre. 50-miljoni eurosest pakkumisest jaotasime Enefit Greeni aktsionäridele 29,6 miljoni euro väärtuses võlakirju, “ ütles Tamm. „Pikas plaanis energiahindade allatoomiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks vajab Eesti olulises mahus juurde nii juhitavat kui taastuvat elektritootmisvõimsust ning salvestust. Eesti jaeinvestoritelt kaasatud kapital annab otsese panuse Eesti Energia tulevikku, sest saame seda kasutada täiendavate tootmis- ja salvestusvõimsuste rajamisel, jaotusvõrgu tugevdamisel ning seeläbi regiooni energiajulgeoleku kindlustamisel.“

Kolmeaastase tähtaja ja 5-protsendilise intressimääraga võlakirjade pakkumisega anti Eesti jaeinvestorile võimalus panna oma investeering teenima stabiilset intressitulu ja panustada Eesti Energia arengusse. Võlakirja pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit, kes märkisid võlakirju kokku 71 miljoni euro eest. Seejuures 37 miljonit eurot märkisid investorid, kes olid 28. märtsi seisuga ka Enefit Greeni aktsionärid. Pakkumisest osa võtnud investoritest said ligi 95% sellise koguse võlakirju, nagu märkisid . Pakkumises osalenud Enefit Greeni aktsionäridest said 98,7% sellise koguse võlakirju nagu nad märkisid.

LHV panga investeerimispanganduse üksuse juht Mihkel Torim märkis, et kuigi pakkumises said osaleda ainult Eesti jaeinvestorid, püstitas see mitu rekordit. „Eesti Energia võlakirjaemissiooni tulemused osutavad, kui oluline on selliste pakkumiste puhul investorite usaldus ettevõtte ja selle pikaajalise strateegia suhtes. Eesti Energia pakkumisest kujunes Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon. Lisaks kujunes sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestorite nõudlusega allutamata võlakirjade pakkumine,“ loetles Torim.

Võlakirjad on kavas kanda investorite väärtpaberikontodele 4. juunil ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on kava järgi 5. juuni. Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi 5% aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril 2025. Võlakirja lunastuskuupäeval (04.06.2028) maksab Eesti Energia võlakirja omanikule tagasi võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.

Võlakirjade pakkumine oli suunatud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures jaotamisel oli Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni aktsionäre , kes olid Eesti väärtpaberi registri kohaselt Enefit Greeni aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28.03.2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.

Võlakirjade avalik pakkumine järgnes Eesti Energia hiljuti väljakuulutatud kavatsusele börsiettevõtte Enefit Green 100%-liselt kontserni koosseisu tagasi tuua. Selleks viidi läbi aktsiate vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mille mahuks kujunes ca 180 miljonit eurot ning mille käigus omandas Eesti Energia 97,2%-lise osaluse Enefit Greenis. Ülejäänud aktsiate omandamiseks liigutakse edasi aktsiate ülevõtmisega rahalise hüvitise eest.

Eesti Energia on energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, vedelkütuste tootmise ja arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.