Eesti Energia rohevõlakiri märgiti 6,3-kordselt üle, investorite huvi ulatus 1,9 miljardi euroni
Eesti Energia emiteeris edukalt 300 miljoni euro suuruse viieaastase tähtajaga seenior rohevõlakirja, mille vastu ulatus rahvusvaheliste investorite nõudlus ligikaudu 1,9 miljardi euroni. See tähendab, et emissioon märgiti ligi 6,3-kordselt üle.
Tegemist oli Eesti Energia tugeva naasmisega rahvusvahelistele võlakapitali turgudele pärast 2024. aasta rohe-hübriidvõlakirja tehingut. Võlakirja emissioon toimus peale kontserni hiljutist reorganiseerimist, mille käigus integreeris Eesti Energia Enefit Greeni taas kontserni koosseisu. Rahvusvahelistelt võlakapitali turgudelt rahastuse kaasamine võimaldab ettevõttel mitmekesistada investorbaasi, hajutada riske ning tugevdada ettevõtte krediidiprofiili.
Eesti Energia finantsjuhi Marlen Tamm sõnul näitab tehing investorite usaldust ettevõtte strateegia ja tulevikuvaate vastu.
„Kontserni reorganiseerimise ja Moody’selt stabiilse väljavaate saamise järgselt oleme ülimalt rahul suurepärase vastuvõtu eest rahvusvahelisel seenior-võlakirjaturul. Edukas tulemus on tugev kinnitus kontserni potentsiaalile. Positiivne on ka see, et saime oluliselt laiendada oma rahvusvahelist investorite haaret – lõplikus investorite nimekirjas on esindatud ligikaudu 150 investorit,“ kommenteeris Tamm.
Varasemast on Eesti Energial 400 miljoni euro suurune roheline hübriidvõlakiri, mis on noteeritud Londoni börsil, ning jae-investoritele suunatud 50 miljoni euro suurune võlakiri, mis on noteeritud Balti börsil.
Tegemist on suuremahulise rahvusvahelise võlakirjatehinguga, mille puhul on vajalik kaasata kapital globaalsetelt institutsionaalsetelt investoritelt. Eesti Energia kontserni treasury – ja finantsriski juht Danel Freiberg sõnul suunatakse kaasatud vahendid uute või olemasolevate roheinvesteeringute rahastamiseks ja/või refinantseerimiseks vastavalt Eesti Energia 2026. aasta aprillis avaldatud rohe-finantsraamistikule.
„Balti jae- investorite turul poleks võimalik sellises mahus (300 miljonit eurot) kapitali koguda. Lisaks erineb selliste tehingute ülesehitus ja protsess märkimisväärselt jae-investoritele suunatud pakkumistest ning on suunatud professionaalsetele investoritele, kes osalevad rahvusvahelistel võlakapitali turgudel,“ lisas Freiberg.
Võlakirjade arveldus toimub 28. mail 2026 ning lõpptähtaeg saabub 28. mail 2031. Võlakirjade fikseeritud kupongimäär on 4,600%, mis vastab marginaalile MS+170 baaspunkti. Võlakirjad noteeritakse Luxembourgi börsi Euro MTF turul.
Tehingu Sole Global Coordinator oli Goldman Sachs Bank Europe SE ning Joint Lead Managerid Goldman Sachs Bank Europe SE ja AS LHV Pank.