За счет добровольного поглощения акций Eesti Energia наращивает долю своего участия в предприятии Enefit Green до 97,2 процента

В понедельник, 12 мая, предприятие Eesti Energia завершило добровольный выкуп акций у мелких акционеров Enefit Green, в результате чего доля материнского предприятия Eesti Energia в Enefit Green увеличилась до 97,2 процента.

Принявшие участие в предложении акционеры решили продать Eesti Energia в общей сложности 52 940 905 акций, что составляет примерно 20% от общего числа акций. В рамках предложения о добровольном поглощении акционеры отдали 34 103 распоряжения о продаже, что охватило 88% всех свободно торгуемых акций Enefit Green. В предложении приняли участие все крупные институциональные инвесторы.

При беспрепятственном выполнении технического распоряжения участвовавшим в предложении акционерам 16 мая 2025 года будет выплачена покупная цена 3,40 евро. Общая сумма предложения о добровольном поглощении составила около 180 миллионов евро, финансирование Eesti Energia осуществляет из собственных средств.

По мнению финансового директора Eesti Energia Марлен Тамм, результаты предложения о добровольном поглощении подтверждают, что эстоноземельцы доверяют Eesti Energia. «Благодарим акционеров Enefit Green за большой интерес и доверие. Это дает нам уверенность и возможность двигаться вперед в создании интегрированного энергетического концерна и позволяет продолжать осуществление важных для региона инвестиций», — сказала Тамм.

Целью предложения о поглощении было приобретение как минимум 90%-й доли в Enefit Green. После предложения Eesti Energia планирует приобрести 100% акций Enefit Green с целью создания интегрированного энергетического концерна, который позволит предлагать электричество по более конкурентоспособной цене, повысить рентабельность и восстановить инвестиционные возможности концерна.

«Это было одно из крупнейших предложений о поглощении в истории рынка капиталов в Балтийском регионе, особенно принимая во внимание широкую базу розничных инвесторов Enefit Green. Хотя сделка может в краткосрочной перспективе сократить возможности выбора на местном рынке, такие поглощения являются естественной частью фондовых рынков. Нам отрадно, что предложение встретило активный отклик у инвесторов — это отражает доверие как к предприятию, так и ко всему процессу. Рост доли Eesti Energia до 97,2 процента создает прочную основу для дальнейших стратегических шагов», — сказал руководитель консультировавшего предложение подразделения инвестиционного банкинга LHV Михкель Торим.

При формировании цены предложения о добровольном поглощении за основу были приняты три отправных точки: анализ рынка, целевая цена аналитиков и возможность для акционеров выйти из сделки с прибылью. По сравнению с ценой закрытия Балтийской фондовой биржи Nasdaq 26 марта 2025 года (за день до объявления о намерении сделать предложение о поглощении) цена предложения на 47% выше, а по сравнению со средней ценой, по которой торговались акции в последние три месяца, — на 27% выше.

После успешного предложения о поглощении акций в соответствии с применимыми законами произойдет поглощение акций за денежную компенсацию. Помимо этого, Eesti Energia планирует предложить розничным инвесторам возможность подписаться на облигации концерна Eesti Energia, котирующиеся на Балтийской бирже. Подписка на облигации начнется после завершения периода добровольного поглощения, в соответствии с первоначальным планом, не позднее июня. Относительно размещения облигаций речь также идет о намерении. Согласно действующим правовым актам проспект размещения облигаций также должен быть предварительно утвержден Финансовой инспекцией.

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.